（原标题：国泰君安、海通证券，重磅晓谕！）
【导读】国泰君安、海通证券发布并吞重组讲解书，开拓一流投行迈出坚实一步
中国基金报记者 曹雯璟 赵心怡 发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券并吞重组再次迎来新的要紧进展。 11月21日晚间，两家券商于上交所发布并吞重组讲解书（草案）（以下简称讲解书（草案））、于港交所发布聚拢通函，进一步明确并吞重组细节，并清晰将于12月13日召开股东大会。 这桩中国老本市集史上领域最大的A+H双边市集接纳并吞、上市券商A+H最大的整合案例，正往日所未有的速率快速鼓励。 接纳并吞的决策为，由国泰君安通过向海通证券全体股东刊行A股、H股股票的花式换股接纳并吞海通证券并刊行A股股票召募配套资金。 国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。 另据国泰君安发布的简式权益变动讲解书，国泰君安将向国资公司刊行不进步100亿元东谈主民币的A股股票，刊行价钱为15.97元/股，瞻望刊行股份数目不进步6.26亿股。 这次来去后，信息清晰义务东谈主过头一致行径东谈主系数持有国泰君安股份的比例将从30.26%降至18.83%。并吞后，公司总股本将加多至170.04亿股。 百亿元资金投向四大标的 凭据讲解书（草案），本次国泰君安将配套召募不进步100亿元资金，盘算推算用于并吞后公司海外化业务、来去投资业务、数字化转型开拓、补充营运资金，助力并吞后公司加速打造一流投资银行，晋升服求实体经济能级。 其中，不进步30亿元将用于海外化业务发展，为构建更繁密的海外收罗提供坚实撑持，进一步晋升海外化业务竞争力，更好为天下投资者及境表里产业客户提供跨境投融资详细服务。 不进步30亿元将用于来去投资业务，推动权益、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务参预，促进碳金融来去、碳回购等业务革命，巩固晋升来去投资业务竞争上风。 不进步10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来去系统升级等要点技俩开拓，鼓励数字化服务平台开拓、完善出动应用结尾功能开发、优化智能投顾体系、加多金融科技应用参预，进一步提高钞票照拂数智化水平及智能来去服务智商，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票照拂服务智商。 不进步30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务沉静、有序开展，更好把抓市集机遇，加速完结高质地发展。 讲解书（草案）“晒出”诸多亮点 并吞后的公司老本实力大幅跃升。收敛2024年三季度末，两家公司并吞后净资产达3415亿元、净老本达1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元晋升至18.38元，资产欠债率则从75.02%下跌至72.74%。更浑朴的老本实力、更平衡的资产欠债结构，将显耀增强并吞后公司风险承受智商，晋升老本利用效劳和资金使用恶果，为畴昔业务拓展和市集应酬提供坚实财务基础。 业求实力显耀增强。以2023年数据加总筹划，两家公司并吞后零卖客户数、零卖客户App月活数、IPO承销领域及派别、公募分仓收入、托管外包领域等着急业务方针，以及在长三角、京津冀、珠三角等要点区域网点数目均位居行业首位。 2024年前三季度，两家公司并吞后投资银行业务净收入达31亿元，利息净收入达40亿元，融出资金领域达1458亿元，均位居行业第一。依托更繁密领路的客户基础、更专科详细的服务智商、更集约高效的运营照拂，并吞后公司将无间提高零卖、机构和企业客户服务能级，弘扬品牌效应和领域上风握住晋升客户黏性与市集份额。 全面整合推动开释协同效应 国泰君安、海通证券暗示，并吞后公司将建立新的法东谈主措置结构、照拂架构、发展政策和企业文化，按照公司措置条目，基于全体筹划观点和政策酌量，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验和会，晋升全体盈利智商。老本诈欺方面，将对两边资产一体化照拂，和洽流动性照拂和净老本照拂轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产确立、提高老本利用效劳，晋升业务领域和经贸易绩。
服务智商方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、弘扬领域效应，完结业务协同发展和上风互补，推动晋升服务智商、提高筹划效劳，构建全面当先的中枢竞争力。 运营照拂方面，将弘扬两边东谈主才上风、照拂告诫，提高措置水平、照拂效劳，裁减运营成本，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力与市集引颈力的一流投资银行迈进。
职工安置方面，自交割日起，国泰君安（含分公司、贸易部）全体职工的职业公约将由存续公司不绝扩张，海通证券（含分公司、贸易部）全体职工的职业公约将由存续公司承继并不绝扩张。海通证券（含分公司、贸易部）四肢其现存职工的老板的沿路权益和义务将自本次接纳并吞交割日起由存续公司享有和承担。收敛本讲解书签署日，并吞两边已分辨召开职工代表大会，审议通过了本次接纳并吞波及的职工安置决策。
裁剪：舰长
审核：许闻
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